سال 1957 است . لو فورد جانشین کلانتر در منطقه ای در نزدیکی تگزاس به نام سیرکا است که وظیفه دارد پسر یکی از ثروتمند ترین افراد شهر را از شر یک رابطه عاطفی با جویس خلاص کند . او باید جویس را به خارج از شهر انتقال دهد تا از یک رسوایی بزرگ جلوگیری شود اما لو هنگام انجام ماموریت درگیری رابطه ی با جویس می شود اما او در عین ناباوری نقشه قتل جویس را می کشد و…

داستان فیلم بر روی زنی اغواگر و روشن بین به نام “نیکولا شش” تمرکز دارد که با یک پیشگویی تاریک در مورد مرگ قریب الوقوعش زندگی می کند. بزودی او یک رابطه عشقی ژولیده را با سه مرد مختلف و منحصر به فرد شروع می کند و می داند که یکی از آنها در واقع قاتل اوست و …